花旗银行核心资本(花旗银行投资项目)

连日来，花旗、汇丰等外资银行均对外公布其与中资企业的重大合作，在业内看来，这体现了其对中国市场持续投入的坚定承诺。

经济日报记者5月14日获悉，随着跨境银行间支付清算有限责任公司（以下简称“跨境清算公司”）增资扩股正式完成，汇丰成为该公司最大外资股东，同时也是其董事会成员中唯一一家外资银行。

跨境清算公司是人民币跨境支付系统（CIPS）的运营机构，于2015年7月在上海注册成立，2018年3月其增资扩股实施方案获人民银行批准。近日，随着其增资扩股的相关工商注册信息变更的完成，该公司新增了包括汇丰在内的35家中外资股东。其中，汇丰持股比例为3.93%，在所有外资股东中排名第一。

汇丰银行（中国）有限公司环球资金管理部总经理朱家栋表示：“自人民币跨境支付系统上线以来，该系统已成为人民币国际支付清算的‘主渠道’，通过提供稳定、高效和安全的资金清算结算服务，有效提升了人民币在国际上的使用。成为跨境清算公司最大的外资股东后，汇丰将借鉴国际上的清算经验，积极为跨境支付系统的建设发展做出贡献。”

据悉，汇丰中国是首批以直接参与者身份加入人民币跨境支付系统的银行。借助人民币跨境支付系统和汇丰的全球服务网络，汇丰积极为境内外企业和机构提供优质的跨境人民币结算服务。目前，在人民币跨境支付系统的直接参与者中，汇丰中国人民币跨境支付处理量的总规模位居前列。

不仅是汇丰，花旗协助中国石油化工集团有限公司（“中石化集团”）也于近日成功完成了其在国际债券市场的第十四次债券发行——30 亿美元多品种债券的全球发行。据了解，此次交易是2020年以来规模最大的中国投资级企业债券发行，综合加权平均年化收益率成本为中石化集团历年发行中的最低水平，并成功打破了一直由中石化集团自身所保持的亚洲同评级石油天然气企业10年期最低收益率成本的发行记录。

承销团队最终成功将债券定价为：10 亿美元 5 年期为美国国债收益率+180 基点（票息率 2.15%）、15 亿美元 10 年期为美国国债收益率+205 基点（票息率 2.70%）、5 亿美元 30 年期为票息 3.35%(等价美国国债收益率+193.8 基点），均较初始价格指引有大幅收窄。此次交易订单簿峰值获得高达约8 倍超额认购，也是近期亚洲市场上的最高水平。

“祝贺中石化集团此次海外债券成功发行。”花旗银行（中国）有限公司副行长、中国企业银行部董事总经理张建南表示，“近年来花旗不断优化资源以支持中国行业领军企业的全球化发展。花旗的企业银行部提供了全方位的金融服务支持，以确保在国内和全球市场都能为中国企业客户提供最佳响应。花旗已在全球设立的多个‘中国企业海外服务处’发挥了重要作用，在与中国客户总部建立联系及服务海外子公司层面都非常高效。”

据介绍，花旗在本次交易中担任了牵头联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人以及结算交割行，再次协助中石化集团完成了此项具有里程碑意义的交易。在近期动荡的市场环境下，这一标杆发行成功破冰，提振了国际投资者对中资发行人的信心，再一次体现出中石化集团作为骨干国企的基石作用。

5 年期、10 年期、30 年期债券均实现了负的新发行溢价，使中石化集团成为新冠疫情爆发以来亚洲首个取得负新发行溢价的发行人。最终定价和初始价格指引相比收窄了 50-55 个基点，为今年以来中资投资级发行人中收窄幅度最大。其中10年期相比30年期更是取得了-12基点倒挂的息差曲线，表明了投资者对中石化集团信用资质的长期信心和承诺。

花旗亚洲债券资本市场、贷款与收购融资部联席主管邱志明（Adrian Khoo）表示：“花旗致力于为中石化集团及其投资者提供最优质的全球债券市场服务。我们非常荣幸连续多次支持中石化集团的海外债券发行，感谢他们在这个特殊时期对花旗的信任，再次证明了花旗的全球能力以及我们对中国市场的坚定承诺。”

据悉，花旗的债券资本市场部门深耕亚太地区多年，是中国发行人国际债券发行的主要承销商，2019 年为中国客户从国际债券资本市场共筹集了 450 多亿美元。（经济日报记者 钱箐旎）

来源：经济日报新闻客户端

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